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Básicos
Todo lo que tu equipo necesita para operar el CRM Llamaleads en el día a día, organizado por nivel de dificultad.
Bienvenida y Configuración
6 clases¿Qué es Llamaleads y por qué usamos este CRM?
Presentación de Llamaleads como agencia y cómo su CRM potencia tu negocio de principio a fin.
Tour completo de la plataforma (interfaz 2025)
Recorrido visual por todos los módulos del dashboard del CRM: menú, navegación y accesos rápidos.
Accesos, contraseñas y primer ingreso
Cómo ingresar a tu cuenta, cambiar contraseña y activar la verificación de dos pasos.
Agregar y gestionar usuarios
Crear usuarios para tu equipo, asignar roles y controlar accesos desde la configuración.
Configuración del perfil y del negocio
Completar el perfil: logo, dirección, zona horaria, moneda y datos de contacto del negocio.
Descargar e instalar la app Lead Connector
Instalar la app Lead Connector en iOS y Android para gestionar el CRM desde el celular.
Integraciones Esenciales
3 clasesIntegración con Facebook e Instagram
Conecta tu página de Facebook e Instagram para capturar leads de anuncios directamente en el CRM.
Integración con Google (Ads, Analytics y Calendar)
Una sola integración con dos usos: (1) conectar Google Ads / Analytics para ver datos de campaña, y (2) sincronizar Google Calendar para gestión de citas. Google My Business ya no está activo.
Integración de correo electrónico (LC Email / SMTP)
Configurar el correo del negocio para enviar y recibir emails desde el CRM.
Contactos: Fundamentos
6 clases¿Qué es un contacto en el CRM? (≠ oportunidad)
El contacto es la persona. La oportunidad es el proceso de venta. Un mismo contacto puede tener muchas oportunidades. Esta distinción es clave — se profundiza en el Módulo 4.
Vista de detalle del contacto
Explorar el perfil completo: actividad, conversaciones, oportunidades vinculadas, citas y campos personalizados.
Tipos de contacto Y Tags
Clasificar contactos: lead, cliente, proveedor, etc., para segmentar la base desde el inicio.
Tags: Como crear y administrar
Crear y asignar etiquetas para categorizar contactos y activarlos como disparadores en automatizaciones.
Crear y editar contactos manualmente
Formulario de creación: campos obligatorios, información adicional y propiedades personalizadas.
Importar y Exportar contactos desde CSV
Importación masiva: mapeo de columnas, gestión de duplicados y revisión de errores post-carga.
Pipelines y Oportunidades
7 clases¿Qué es un pipeline de ventas?
El pipeline representa visualmente tu proceso de venta etapa por etapa, desde el primer contacto hasta el cierre.
¿Qué es una oportunidad? (≠ contacto)
La oportunidad es el registro de venta de un contacto. Un contacto puede tener múltiples oportunidades activas al mismo tiempo.
Crear tu primer pipeline
Paso a paso para crear pipelines con etapas personalizadas según el proceso de ventas real.
Crear y mover oportunidades
Crear oportunidades manualmente, asignar valor, responsable y moverlas entre etapas del pipeline.
Vista Kanban vs. Vista Lista
Cambiar entre la vista de tarjetas (Kanban) y la vista de lista para distintos análisis de ventas.
Filtrar y buscar oportunidades
Usar filtros por etapa, valor, usuario asignado y fuente para encontrar oportunidades rápidamente.
Smartlists
Crear y guardar Smartlists (listas inteligentes) con combinaciones de filtros predefinidas para acceder rápidamente a segmentos de oportunidades recurrentes, sin tener que configurar los filtros cada vez.
Conversaciones: Fundamentos
5 clasesIntroducción al chat omnicanal
El CRM unifica SMS, WhatsApp, email, Instagram DM y Facebook Messenger en una sola bandeja de entrada.
WhatsApp API vs. WhatsApp SMS
Diferencias clave, costos, capacidades y cuándo usar cada modalidad.
Buenas prácticas para WhatsApp Business
Reglas de Meta: horarios, formato, frecuencia y cómo evitar que el número sea bloqueado.
Variables dinámicas
Descripción disponible próximamente.
Mensajes predeterminados (Snippets)
Crear y usar plantillas de respuesta rápida con variables personalizadas para agilizar la atención.
Campos Personalizados y Segmentación
4 clases¿Qué es un campo personalizado y para qué sirve?
Los campos estándar del CRM no siempre son suficientes. Los campos personalizados capturan los datos únicos de tu negocio.
Tipos de campos personalizados
Texto, número, fecha, checkbox, lista desplegable, archivo, teléfono, moneda — cuándo usar cada tipo.
Carpetas de campos personalizados
Organizar campos en carpetas temáticas para mantener el orden cuando hay muchos campos. Diferencia entre carpetas de contacto y de oportunidad.
Acciones masivas: contactos y oportunidades
Aplicar tags, cambiar propietario, actualizar etapa, enviar a campaña o eliminar en lote — tanto para contactos como para oportunidades.
Otros Workflows
Automatizaciones y flujos específicos que amplían lo que puede hacer tu CRM Llamaleads más allá de lo esencial.
Campañas Email
3 clasesConfiguración inicial de Meta y WhatsApp
Vincula tu cuenta de Meta y tu número de WhatsApp Business como base para automatizar la captación de leads.
Configuración del workflow para leads de Meta
Configura el workflow que recibirá, organizará y gestionará automáticamente los leads provenientes de Meta.
Automatización, seguimiento y pruebas de la campaña
Completa la automatización, configura el seguimiento de los leads y valida que todo el flujo funcione correctamente antes de lanzar la campaña.